С давних времён помимо человеческого мира существовал ещё один, о котором люди даже не подозревали – Гекко (внутренний мир). Он состоял из 13-и разных миров, которые называли кругами. Все были пригодны для жизни, однако последний, 13-ый, круг был иным измерением, этакой тюрьмой. Его населяли существа, умершие в мире людей (внешнем мире). Это были как ни в чём невинные люди, так и убийцы и злодеи всех мастей. Первые свободно жили в новом мире, были теми, кем они мечтали быть. Вторые же упокоились в вечном сне в 13-ом круге, где каждое мгновение они испытывали такие кошмары, о существовании которых, живя во внешнем мире, они даже не догадывались. Для сохранения баланса между двумя мирами были созданы три стража – Люцифер, что следил за порядком в Гекко и охранял его от вторжения извне, Миктиан, что следил за поступлением душ из внешнего мира во внутренний, и Лавия, что следила за тем, дабы никто не смог пробраться обратно во внешний мир.

Казалось, всё шло отлично, и даже после смерти для невинных людей существует хорошая жизнь, но всему приходит свой конец. Те люди, которые при жизни успели достаточно нагрешить и попали в «ад», со временем начали привыкать к кошмарам, а после и вовсе потеряли последние остатки всего хорошего в них вместе с человеческим обличием. Они стали невосприимчивы к этим кошмарам, и в итоге смогли выбраться из заточения, став обезумевшими монстрами. Первое время стражи могли им противостоять, но чем дольше всё затягивалось, тем больше становилось монстров. Поэтому стражи решили поделиться силой с несколькими людьми из Гекко. И эти люди стали первыми высшими. Из-за их способностей высших прозвали демонами, как и этих монстров, которые позже получили клеймо низших. В конце концов их удалось сдержать, но вовсе не победить. Низшие и по сей день обитают в удалённых от людей местах.

Высшие стали защитниками людей, живущих в Гекко, пусть те и относились к ним с презрением. Вместе они сплотились в Клан, как его позже прозвали, и построили себе убежище в единственном городе во внутреннем мире. Их основной целью была охота на низших, но для этого им приходилось пополнять свои ряды. Поэтому они начали заключать сделки с людьми из внешнего мира, которые за свою жизнь натерпелись столько боли, что уже не хотели, да и не могли жить дальше. После этого высшие обучали новобранцев, а спустя несколько десятков лет круг повторялся. Таким образом они и продолжали жить, защищая Гекко. Но некоторые из высших покинули Клан, веря, что их сила принадлежит самому дьяволу. Они были чужими среди своих, и поэтому, прозвав себя экзорцистами и найдя способ видоизменить свою силу, эти люди обосновались в другой части 9-ого круга. Сначала люди приняли их за посланников с небес, но когда выяснилась правда о их происхождении, отношение к ним стало ни чуть не лучше, чем к высшим. Клан с ними не собирался вести войну, ведь в Гекко бродили ещё толпы низших, которые, воспользовавшись их слабостью, напали бы не раздумывая. Так что с тех пор они и живут обособленно друг от друга.

Но не так давно низшие нашли способ проникнуть и в мир людей. Получив возможность на время принимать человеческий облик, эти монстры стали маскироваться среди живых, обретя остатки утраченного разума. Но чтобы продолжать оставаться в человеческом обличии, им необходимо было убивать. С некоторых пор они стали зависимы от убийств. Из-за этого нарушения баланса Лавия предложила отправить часть высших в человеческий мир, чтобы они защищали от низших и его. Так высшие поделились на Хранителей (тех, кто истреблял низших в Гекко) и Охотников (тех, кто истреблял низших во внешнем мире).

Но в последнее время во внешнем мире стала зарождаться новая организация, которая была в курсе и о демонах, и о Гекко, и даже о экзорцистах. Они хотели очистить свой мир, раз и навсегда закрыв Гекко от внешнего мира. С одной стороны для высших это было только в пользу, так как меньше уходило бы времени на истребление низших. Но с другой они не смогли бы пополнять свои ряды, и в один прекрасный день все высшие просто вымерли бы. Но их мнения никто не спросил – инквизиторы (а так называлась та самая организация) начали истреблять абсолютно всех демонов, включая высших, как только находили их, даже не пытаясь вести переговоры. Так и началась эта война между внешним и внутренним миром. И вряд ли она закончится без больших потерь.